Votorantim vende controle da Nexa à Boliden em troca de ações

A Votorantim assinou acordo definitivo com a Boliden AB para vender sua participação majoritária na Nexa Resources. Com a conclusão da operação, ainda sujeita a aprovações corporativas e regulatórias, o controle da mineradora passa para a companhia sueca. A transação ocorre por meio de troca de ações: para cada ação ordinária da Nexa, o acionista recebe 0,250 nova ação ordinária da Boliden.

Após o fechamento, a Boliden deve deter 64,68% do total de ações e direitos de voto da Nexa, enquanto a Votorantim ficaria com aproximadamente 7% da Boliden. A Votorantim também terá o direito de indicar um representante para eleição ao conselho de administração da Boliden, conforme os termos do acordo e mediante aprovação da autoridade sueca de Investimento Estrangeiro Direto.

A conclusão está prevista para o primeiro trimestre de 2027. Entre as condições precedentes estão a aprovação pelos acionistas da Boliden, a aprovação de um novo conselho de administração pelos acionistas da Nexa e a obtenção de aprovações regulatórias.

Em paralelo, a Nexa fechou acordos separados com a Boliden. Após o fechamento, a Boliden deve iniciar, dentro de 30 dias, uma oferta pública de aquisição voluntária para comprar em dinheiro as ações restantes da Nexa detidas por minoritários. O preço será determinado com base na mesma taxa de câmbio de 0,250 e no preço médio ponderado pelo volume de negociação das ações da Boliden nos 20 dias consecutivos anteriores ao fechamento.

Pelo fato relevante, a Boliden concordou que, por três anos após a conclusão, aquisições adicionais de ações da Nexa ou a facilitação de uma transação de mudança de controle dependerão do consentimento de um comitê independente do conselho da Nexa. A Boliden também iniciará ofertas públicas de aquisição obrigatórias para ações de subsidiárias da Nexa listadas no Peru, conforme a legislação local, com expectativa de início em até seis meses após o fechamento.

A Nexa seguirá existindo como entidade jurídica separada, organizada sob as leis de Luxemburgo, permanecendo listada na Bolsa de Valores de Nova York. O conselho da Nexa deverá ter sete diretores, quatro deles afiliados à Boliden, que pretende manter a atual equipe de gestão.

"Ao longo deste processo, nosso foco permanece na operação de nossos ativos no Brasil e no Peru com os mais altos padrões, priorizando segurança, excelência operacional, sustentabilidade, inovação e produção responsável", afirma o CEO da Nexa, Ignacio Rosado. A Nexa contratou o Goldman Sachs como consultor financeiro e o escritório Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP como consultor jurídico, além de escritórios no Brasil, Luxemburgo e Peru.